Китай ударил по мировому производству ИИ-чипов, устроив дефицит крошечных свёрл
79% мирового вольфрама — в руках Пекина. Теперь это не просто статистика, а рычаг давления на всю цепочку производства ИИ-чипов.
Экспортные ограничения ударили по микросверлам — тем самым крошечным иглам из карбида вольфрама, которыми сверлят отверстия в многослойных печатных платах и подложках для ускорителей. Японские Sumitomo Electric, Kyocera, Mitsubishi Materials, американская Kennametal, шведская Sandvik — все они сидят на китайском сырье. Тайваньская Topoint и японская Union Tool уже рапортуют о взлетевших закупочных ценах и срывах графиков. Паравольфрамат аммония — эталонный продукт для ценообразования — подорожал с 212 750 юаней ($31 891) за тонну в феврале 2025-го до 530 000 юаней ($79 447) сейчас. За пределами Поднебесной ценник вообще улетает в космос: от 1,5 млн до 1,8 млн юаней ($224 850–$269 820). Производителям электроники приходится либо мириться с убытками, либо переносить мощности в Китай, чтобы получить доступ к дешевому вольфраму.
Доступ к дешевому вольфраму уже конвертировался в конкретные цифры. Guangdong Dtech Technology отчиталась о росте продаж на 180% и чистой прибыли более чем на 280% за период с июля по сентябрь. Shenzhen Jinzhou Precision Technology нарастила долю на рынке. China Tungsten and Hightech Materials — рост выручки на 85% год к году за первые три квартала.
Квартал за кварталем китайские игроки переигрывают западных и японских конкурентов, которые вынуждены искать альтернативы. Вьетнам, Казахстан, КНДР, Австралия, Австрия — вот список альтернативных поставщиков, но их объемы несопоставимы с китайскими. Пока ни одна из этих стран не способна закрыть дыру, образовавшуюся после введения экспортных ограничений.
Ограничения — это уже не первый случай, когда Пекин использует критические материалы как инструмент геополитического давления. Ранее под замедление таможенного оформления попали компоненты на основе германия и кварца, предназначенные для Тайваня. Тогда пострадали аэрокосмическая и оптическая отрасли.
Отрасли продолжают искать обходные пути.
Никита Карпов
Главный редакторПишу о гаджетах, нейросетях и том, как технологии меняют нашу жизнь. Проверяю всё на себе, чтобы вы не тратили деньги зря.