Microsoft вышла из сделки с Nscale из-за дефицита энергии

Корпорация Microsoft официально вышла из соглашения по аренде вычислительных мощностей в строящемся дата-центре Nscale в британском Лоутоне. Причина разрыва проста. Местные сетевые операторы прямо заявили, что подадут электричество на объект не раньше 2030-х годов. Изначально площадка на 50 мегаватт, оснащенная 23 040 ускорителями Nvidia GB300 (которые должны были обеспечить пиковую производительность), должна была усилить сервисы Microsoft Azure уже в начале следующего года, но британские амбиции в сфере ИИ разбились о суровую реальность локальных сетей.

В Nscale пытаются сохранить лицо. Компания официально утверждает, что проблема коснется только этой конкретной площадки в графстве Эссекс. Сейчас инженеры лихорадочно ищут альтернативные источники питания и присматривают новые участки под застройку в других регионах Соединенного Королевства. Однако на практике такие инфраструктурные инициативы часто увязают в бесконечных согласованиях с местными властями, что мы не раз видели в редакционной практике при разборе европейских проектов. Грубо говоря, найти землю под бетонную коробку легко, а вот получить разрешение на врезку в перегруженную магистральную сеть — это совсем другая, гораздо более болезненная история.

Но пока британский фронт трещит по швам, американские дела идут куда бодрее. По данным Bloomberg, провайдер уже обсуждает со стартапом Anthropic вторую сделку на 45 миллиардов долларов. Речь идет о кампусе Monarch в Западной Вирджинии, где планируется развернуть передовые чипы Nvidia Vera Rubin. Интересно, что Microsoft вышла из этого же проекта еще летом, пересматривая свой портфель и долю генерируемой на месте энергии, уступив место конкуренту. Anthropic даже получила преимущественное право на застройку третьего корпуса этого кампуса, что выглядит как стратегический перехват инициативы.

Финансовый фундамент Nscale при этом выглядит внушительно, несмотря на локальные неудачи. Общая стоимость заключенных контрактов (TCV) взлетела до отметки свыше 100 миллиардов долларов. Недавно компания привлекла более 3 миллиардов долларов конвертируемых займов, включая солидный миллиард от самой Nvidia и средства от фондов Third Point с Apollo. В июне они также приобрели компанию Anyscale Inc. за 1,65 миллиарда долларов для расширения компетенций в сфере программирования кластеров. Эти деньги пойдут на масштабирование полностековой инфраструктуры, ведь инвесторы ждут IPO с оценкой бизнеса около 35 миллиардов, хотя на Уолл-стрит уже шепчутся о завышенных ожиданиях, особенно учитывая, что на Microsoft и Anthropic приходится львиная доля всех обязательств.

Глобально история с дефицитом электричества для ЦОД перестала быть экзотикой и превратилась в системный кризис, который тормозит всю отрасль. Очереди на подключение к сетям в ключевых регионах достигают 13 лет, вынуждая игроков искать обходные пути и строить собственные генерации. Nscale пытается решить эту проблему вертикальной интеграцией, возводя собственные микросети, как в Вирджинии, где к 2028 году обещают 2 гигаватта мощности. Специальное оборудование для хранения электроэнергии позволит компенсировать возможные сбои на площадке, но это требует колоссальных капиталовложений. Впрочем, идеальных проектов не бывает: их норвежская площадка в Глом-фьорде недавно задержалась на полгода из-за пожара, утечек в системе охлаждения и внезапного сопротивления местных регуляторов, которые вспомнили об экологических нормах.

Сможет ли Nscale удержать заявленную оценку перед выходом на биржу, теперь зависит не от количества заказанных чипов, а от банальных трансформаторных подстанций и скорости выдачи разрешений. Время покажет, хватит ли им альтернативных источников энергии, чтобы не повторить британский сценарий в других регионах. Рынок отреагирует мгновенно.

Никита Карпов

Главный редактор

Пишу о гаджетах, нейросетях и том, как технологии меняют нашу жизнь. Проверяю всё на себе, чтобы вы не тратили деньги зря.