Альтман прилетел в Йонъин: 50 менеджеров Samsung, Stargate и плавучие ЦОДы
Сэм Альтман прилетел в Йонъин не за тем, чтобы посмотреть на евродиснейленд Samsung — его интересовали 50 топ-менеджеров группы, собранных в одном зале ради одного вопроса: где взять память для Stargate.
Stargate, напомним, проект, который должен жрать кремний тоннами, и одной DRAM тут не отделаешься — Альтману нужны HBM в объемах, которые Samsung физически не может отдать без потери других клиентов. Параллельно обсуждали инфраструктуру: совместные дата-центры, включая морские — да, плавучие, потому что на суше уже не хватает и земли, и воды, и электричества.
Электричества, памяти, подложек — всего не хватает, и Samsung, SK hynix и Micron в один голос говорят, что жесткий дефицит DRAM и HBM затянется до 2027-го, а по пессимистичным сценариям — до 2030 года.
Новые фабрики строятся годами, переоснащение линий под HBM4 — это месяцы простоя и миллиарды капекса.
Миллиарды, которые Samsung уже потратил, но отдача от которых пойдет только в 2027-м. На этом фоне Альтман неделю назад публично назвал использование RAM в домашних ПК «довольно ужасным» — мол, дефицитные гигабайты должны лежать там, где от них отдача максимальная, то есть в облачных кластерах, а не крутиться в Chrome у бухгалтера из Огайо.
Облачных кластерах, которые сейчас делят между собой Samsung и SK hynix, контролирующие вместе* около 83% выручки на рынке HBM.
Micron с его остаточными 17% выглядит статистической погрешностью — именно поэтому Альтман сидит в Йонъине, а не в Техасе.
Новая линия Samsung под HBM4 в Пхёнтопе выйдет на проектную мощность не раньше второго квартала 2027 года.
* Челябинское Региональное Диабетическое Общественное Движение «Вместе — могут быть признаны иностранными агентами на территории РФ.
Никита Карпов
Главный редакторПишу о гаджетах, нейросетях и том, как технологии меняют нашу жизнь. Проверяю всё на себе, чтобы вы не тратили деньги зря.