ASML подняла цены на запчасти на 10% для Samsung и SK hynix

Нидерландская ASML с января 2027 года поднимает цены на все комплектующие для литографического оборудования на 10%. Решение касается Samsung и SK hynix, затрагивая как EUV-, так и DUV-системы, пишет The Elec.

Подорожает всё. От расходников до крупных узлов, которые меняют при поломках или падении производительности. Линзы, зеркала, источники света, прецизионные приводы — единый прайс для всего ассортимента. Раньше ASML так не делала. Корректировали цены точечно, когда сырьё дорожало или возникали проблемы с закупками. Теперь — blanket increase, как говорят в отрасли.

Штаб-квартира в Велдховене отправила предложение корейцам ещё в начале сентября через местное подразделение. Переговоры с закупщиками Samsung и SK hynix заняли пару недель. Согласились быстро. Для них это, по сути, капля в море на фоне сверхприбылей от памяти. Но прецедент опасный — следом потянутся другие поставщики оборудования.

Что, впрочем, уже происходит. Applied Materials в августе подняла цены на новые и уже выпускаемые изделия. Tokyo Electron в конце июля сделала то же самое — компенсировать растущие издержки. Advanced Energy тоже подтянул прайс на некоторые линейки. Цепная реакция пошла по рынку.

Почему сейчас? Дисбаланс спроса и предложения. Производители памяти и foundry-компании одновременно наращивают мощности под ИИ-инвестиции. Заказы на оборудование и компоненты выросли резко. А поставщикам нужно время на расширение мощностей. Плюс инфляция и рост стоимости сырья давят на маржу. Если раньше чипмейкеры использовали покупательскую силу, чтобы выбивать скидки, теперь переговорные позиции у equipment vendors сильнее.

Финансы ASML говорят сами за себя. В 2025 году сервисное направление — обслуживание, запчасти, модернизация установленного оборудования — принесло €8,193 млрд выручки. Это 25% от общих €32,667 млрд. На 2026 год компания прогнозирует рост этого сегмента более чем на 30%. И это без учёта повышения цен на запчасти для корейцев.

Помню, года три назад общался с инженером на одном из заводов в Азии. Он жаловался, что запчасти для литографов дорожают быстрее, чем само оборудование. Тогда это казалось частным случаем. Сейчас — системный тренд. Инженер, кстати, перешёл в другую компанию, но проблема осталась.

В июле The Information писал, что ASML уведомила китайских клиентов о повышении цен на DUV-оборудование тоже на 10%. Некоторые согласились. TSMC, крупнейший заказчик, выступила против. Но если Samsung и SK hynix согласились на запчасти, это придаст веса аналогичным требованиям по самому оборудованию. Сейчас ASML как раз обсуждает повышение стоимости новых машин с ключевыми клиентами.

Дефицит на рынке оборудования и комплектующих только усугубляется. Если загрузка кремниевых пластин вырастет, нехватка возникнет и в сегменте материалов для производственного процесса. Представитель отрасли, с которым общался The Elec, прямо говорит: масштабное расширение производства создаёт узкие места на всех уровнях.

Что будет с ценами на конечные чипы — вопрос открытый. Пока производители памяти и foundry поглощают рост издержек, но долго так продолжаться не может. Маржа не резиновая.