AMD прогнозирует рост рынка ИИ-ускорителей до $1,4 трлн к 2030 году и представляет новые серверные решения

Генеральный директор AMD Лиза Су на корпоративном мероприятии в Сан-Франциско представила амбициозные прогнозы по рынку искусственного интеллекта и анонсировала линейку новых серверных продуктов. По оценкам главы компании, к 2030 году объем рынка ИИ-ускорителей достигнет $1,4 трлн, что сравняет его с целой полупроводниковой отраслью в её нынешнем состоянии.

Прогнозы по рынку: от ускорителей к серверным CPU

Лиза Су поделилась рядом ключевых прогнозов, основанных на текущей динамике спроса:

• Рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн к 2030 году.
• Совокупный рынок вычислительных решений, оцениваемый в $365 млрд по итогам прошлого года, достигнет минимум $2 трлн к 2030 году.
• Рынок серверных CPU расширится с $25 млрд до более чем $200 млрд в ближайшие четыре года за счет роста инференса.
• Количество ИИ-агентов выросло с миллионов до миллиардов, и по словам Лизы Су, «каждый клиент, с которым мы говорили, заявил, что это только начало».

Глава AMD отметила, что анализировать рыночную статистику становится всё сложнее, поскольку ситуация меняется каждые несколько месяцев.

Новые продукты: Helios, Venice и Instinct MI455

На презентации в четверг AMD продемонстрировала три ключевых новинки для ИИ-дата-центров:

• Первую серверную ИИ-стойку Helios.
• Серверный процессор нового поколения Venice (линейка EPYC).
• ИИ-чип Instinct MI455.

По словам Лизы Су, каждый крупный облачный провайдер будет использовать процессоры EPYC Venice, которые уже выпускаются серийно. В одной стойке Helios может размещаться до 72 ускорителей серии AMD Instinct MI400.

Финансовые цели и реакция рынка

В среду, за день до презентации продуктов, AMD провела аналитический день, на котором выдвинула цель достичь годовой выручки в $100 млрд от бизнеса центров обработки данных в горизонте три-пять лет. Это означает необходимость прибавить более $26 млрд к текущей рыночной стоимости. По оценкам Лизы Су, рынок микросхем для дата-центров может вырасти до $1 трлн к 2030 году — этот прогноз охватывает общецелевые процессоры, сетевые чипы и ускорители ИИ.

Реакция фондового рынка оказалась неоднородной:

• В среду акции AMD выросли на 7% после объявления финансовых целей и упоминания крупных соглашений с OpenAI и Oracle, способных принести десятки миллиардов долларов продаж, а также переговоров с другими гипермасштаберами.
• В четверг, после презентации «железа», акции компании упали. Аналитик Emarketer Джейкоб Борн связывает снижение с общей слабостью американского фондового рынка, а не с самими анонсами.

Аналитики считают цели AMD достижимыми, однако прогноз Лизы Су в $1 трлн на рынок дата-центров противоречит более оптимистичной оценке Nvidia в $3–4 трлн на инфраструктурные расходы по ИИ к концу десятилетия.