Дефицит HBM4E заставит Nvidia сократить объём памяти в ускорителях Rubin Ultra к 2027 году

Аналитики TrendForce предупреждают: глобальный дефицит передовой памяти HBM4E заставит Nvidia пересмотреть конфигурации перспективных ИИ-ускорителей семейства Rubin Ultra, выход которых запланирован на 2027 год. Большинство участников рынка микросхем памяти сходятся во мнении, что дефицит предложения сохранится на протяжении следующего года, что сделает невозможным обеспечение всех планируемых конфигураций 12-ярусными стеками.

Пересмотр конфигураций памяти

С текущего квартала Nvidia приступила к оценке вероятных конфигураций памяти ускорителей семейства Rubin Ultra. Помимо первоначального варианта с 12-ярусным стеком HBM4E, рассматриваются 8-ярусный HBM4E, а также два варианта HBM4 с 8 и 12 ярусами соответственно. Окончательные спецификации пока не определены. По данным SemiAnalysis, Nvidia уже упростила архитектуру Rubin Ultra: вместо изначально планируемых четырёх GPU-чиплетов ускоритель получит два чиплета и 8 модулей памяти HBM4E.

Причины урезанных аппетитов

По мнению экспертов TrendForce, решение о сокращении объёмов памяти продиктовано двумя факторами. Во-первых, из-за общего дефицита таких чипов может быть выпущено меньше, чем потребовалось бы Nvidia. Во-вторых, нет уверенности, что к моменту начала поставок Rubin Ultra все производители памяти успеют сертифицировать свои 12-ярусные стеки HBM4E. Возможно, часть ассортимента придётся закрывать 8-ярусными вариантами.

В случае с ускорителями Rubin Ultra именно увеличение пропускной способности является приоритетом, а наращивание объёмов поставок GPU — вторично. Если Nvidia будет вынуждена экономить на памяти, то она сократит количество ярусов в устанавливаемых чипах, но не станет жертвовать скоростью передачи информации. Из памяти HBM4 ускорители Rubin Ultra смогут от силы выжать 12 Гбит/с, тогда как HBM4E должна позволить поднять планку до 14 или 16 Гбит/с.

Широкий контекст рынка

Nvidia не единственный разработчик ИИ-ускорителей, готовый умерить аппетиты в сфере использования HBM на фоне дефицита микросхем памяти — на аналогичные меры готовы пойти и облачные гиганты, разрабатывающие собственные ускорители. Производители серверного оборудования и их облачные клиенты уже сократили объёмы памяти в исполнении RDIMM, которую собирались устанавливать в свои системы в первой половине текущего года.

Кроме того, Nvidia решила вдвое сократить объём устанавливаемой в модули Vera Rubin Superchip памяти в исполнении SOCAMM, также руководствуясь ожиданием дефицита памяти типа LPDDR5X на протяжении всего 2027 года.

Прогнозы цен и предложения

Как считают эксперты TrendForce, даже если объёмы поставок HBM в следующем году вырастут на 50–60%, то этого всё равно не хватит для удовлетворения возросшего спроса. Цены на память данного типа в таких условиях будут расти и в 2027 году. Для производителей ИИ-ускорителей это станет дополнительной проблемой, помимо дефицита памяти как такового.