Google планирует достичь объёмов Nvidia по выпуску ИИ-чипов к 2028 году, MediaTek вкладывает $5 млрд в серверные процессоры

Поисковый гигант Google в ближайшие годы намерен резко нарастить производство собственных тензорных процессоров (TPU) и выйти на уровень отгрузок, сопоставимый с ведущим поставщиком коммерческих ИИ-ускорителей — компанией Nvidia. Параллельно тайваньская MediaTek объявила о масштабных инвестициях в разработку серверных чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта, что подтверждает тренд на вертикальную интеграцию крупнейших технологических игроков.

Амбициозные планы Google по TPU v9

По неофициальной информации, в 2028 году Google рассчитывает развернуть производство от 12 до 15 млн ускорителей девятого поколения — TPU v9. Если эти цифры подтвердятся, один облачный провайдер будет выпускать ИИ-чипы в объёмах, сравнимых с отгрузками Nvidia: по оценкам аналитиков, в 2026 году Nvidia поставит 8,2 млн графических процессоров для центров обработки данных, а к 2028 году этот показатель может вырасти до 12,4 млн. Таким образом, Google может стать крупнейшим пользователем ИИ-ускорителей и даже опередить Nvidia по количеству проданных чипов.

В TPU v9 будут использоваться четыре вычислительных кристалла (compute dies), что соответствует общеотраслевому тренду на чиплетную компоновку. Запланированный объём производства более чем вдвое превысит потребности по сравнению с уровнем 2027 года. Google разрабатывает собственные чипы уже около десяти лет: изначально это был способ поддержать внутренние рабочие нагрузки, а сейчас речь идёт о широкой стратегии облачного бизнеса и открытых продажах сторонним крупным игрокам, например, Anthropic.

Производственные вызовы: TSMC и Intel

Размещение нескольких больших кристаллов на одном чипе требует передовых технологий межсоединений и упаковки. Ограничивающим фактором грозят стать производственные мощности: TSMC в одиночку с таким заказом не справится, и, возможно, придётся подключать производственное подразделение Intel. Технологии упаковки у разных производителей отличаются — используемые Intel EMIB или EMIB-T не имеют прямой совместимости с CoWoS-L от TSMC, что усложняет задачу масштабирования.

Сравнительных тестов Google TPU девятого поколения с будущими ускорителями Nvidia — Rubin и Rubin Ultra — пока нет. Аналитики отмечают, что конкуренция на рынке оборудования для ИИ всё больше зависит от объёмов развёртывания, а не только от производительности отдельных чипов. У Google будет значительно больше контроля над собственной вычислительной инфраструктурой и поставками, хотя закупки у Nvidia, вероятно, не прекратятся.

MediaTek входит в гонку за серверный ИИ-рынок

Совет директоров MediaTek согласовал выделение $5 млрд на развитие долгосрочных программ, включая разработку процессоров серверного назначения для инфраструктуры ИИ. Компания готова по заказу крупных облачных клиентов разрабатывать и поставлять специализированные логические чипы. Этот бизнес привлекает перспективами быстрого роста и высокой нормой прибыли.

• Рынок заказных ИИ-чипов MediaTek оценивает в $80 млрд к 2027 году (ранее нижняя планка — $70 млрд)
• Компания изначально претендовала на 10–15% этого рынка, теперь рассчитывает на 15–20%
• Первый ИИ-чип для инфраструктуры начнёт выпускаться в четвёртом квартале 2026 года
• Второй чип запустят в массовое производство в 2028 году
• В текущем году серверные чипы принесут более $2 млрд выручки

Проблемы в мобильном сегменте ускоряют диверсификацию

Необходимость закрепиться на растущем серверном рынке вызвана также сложной ситуацией в мобильном направлении. По итогам второго квартала выручка MediaTek в мобильном сегменте упала на 20% — процессоры компании традиционно концентрировались в недорогих смартфонах, которые переживают не самые лучшие времена из-за роста цен на память. Руководство ожидает, что по итогам 2026 года рынок смартфонов в натуральном выражении сократится на 15%.

Во втором квартале MediaTek увеличила общую выручку на 1,2% до $4,71 млрд в годовом сравнении, но чистая прибыль сократилась на 12,3% до $761 млн. Инвестиции в серверные ИИ-чипы становятся стратегическим ответом на снижение маржинальности и объёмов в привычном мобильном бизнесе.