США готовят запрет на китайские оптические трансиверы для дата-центров: угроза ИИ-инфраструктуре и удар по Innolight

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрабатывает меры по запрету импорта новых моделей оптических трансиверов из Китая для центров обработки данных. Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, документ может быть опубликован и вступить в силу уже в 2026 году. Инициатива направлена на защиту инфраструктуры искусственного интеллекта от потенциальной кражи данных, внедрения вредоносного ПО и нарушения работы американских суперкомпьютерных кластеров.

Техническая суть и цели ограничений

Оптические трансиверы — компактные модули, преобразующие электрические сигналы в световые и передающие информацию по оптоволоконным кабелям. Они соединяют серверы, сетевое оборудование и ускорители внутри дата-центров, где обучают и запускают модели ИИ. Вашингтон стремится убрать потенциально опасное оборудование из цепочек поставок до начала массового строительства новой ИИ-инфраструктуры.

Администрация опасается повторения ситуации с Huawei: телекоммуникационное оборудование китайского гиганта глубоко интегрировалось в сети США, а его демонтаж и замена обернулись беспрецедентными затратами и растянулись на годы. FCC ранее уже применяла аналогичный механизм, ограничив импорт китайских беспилотников, маршрутизаторов, роботов и энергетических инверторов.

Главная цель — Zhongji Innolight

Под ударом окажется китайская компания Zhongji Innolight, один из крупнейших мировых производителей оптических трансиверов. В июне 2026 года Пентагон включил её в перечень компаний, предположительно связанных с китайскими военными. По данным Counterpoint Research:

• Innolight контролирует около 27% мирового рынка трансиверов для дата-центров
• 90% выручки компании приходится на экспорт за пределы Китая

Американские облачные платформы, включая Amazon Web Services, столкнутся с ростом расходов: операторам придётся закупать компоненты у альтернативных поставщиков. Среди них — американские компании Coherent и Lumentum, выпускающие сопоставимое оборудование, но не располагающие пока достаточными производственными мощностями для быстрой замены китайской продукции.

Реакция рынка и неопределенность

Инвесторы отреагировали на новости ростом акций потенциальных бенефициаров: бумаги Lumentum выросли на 7%, Coherent — на 11%, Applied Optoelectronics — на 18%. При этом сама мера еще не утверждена: власти могут изменить условия или полностью отказаться от инициативы. FCC рассматривает вариант расширения запрета на все новые модели трансиверов с последующим выдаче исключений поставщикам за пределами Китая.

Позиция Китая и дальнейшие шаги

Посольство КНР в Вашингтоне призвало американские власти «прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями» и пригрозило принять все необходимые ответные меры при нанесении существенного ущерба интересам страны. Ранее МИД Китая обвинил США в технологической блокировке. Параллельно стороны планируют переговоры по регулированию ИИ в сентябре 2026 года — встреча должна состояться до 24 сентября.

Белый дом и FCC пока не комментировали информацию. Окончательное решение о запрете ожидается до конца текущего года.